百威“发威” 这次能威风起来?
所属:联系我们 发布时间:2019-09-22

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  两个月,百威的变化

  百威费劲心力的一切活动主要目的还是为了还债,那这次IPO较之首次IPO又有什么区别?

  根据百威亚太方面于17号披露的上市进展公告,公司计划以每股27港元至30港元的价格发行约12.62亿股股票,国际发售约11.99亿股,占比约95%;公开发售约6312万股,占比约5%,其中,基石投资者 GIC 投资大约10亿美金左右。

  首次、二次IPO之间间隔短短两月,百威的速度不可谓之不快,而在这两个月中,百威亚太相较于之前又有何变化?

  距离百威出售澳大利亚子公司给朝日集团、寻求重新上市可能性已过去整两个月,百威英博重启了亚洲子公司的香港首次公开募股(IPO)计划。该计划表被正式展现于9月12日,港交所披露百威亚太的第二版聆讯后的招股书,9月17日,亚太公司在香港召开新闻发布会,9月18日开始路演,预计9月23日敲定IPO价格,9月30日正式上市。

  目标融资额至多379亿港元(约48.5亿美元),而这个数字已经远远小于百威亚太首次IPO计划的融资数额。

  9月30日,目的能否达成?

  与今年港股市场规模最大IPO失之交臂,百威亚太仍有望成为今年的全球IPO亚军。上市结果让我们拭目以待。

  在香港沟通会上,百威亚太官方给出的答案是:卖了澳洲的一个业务。7月19日,百威英博以约113亿美元的价格将澳大利亚子公司Carlton & United Breweries(CUB)出售给日本啤酒制造商朝日集团,该交易预计2020年第一季度完成。将发展过慢的业务出售套现以获得大量资金,此次交易的大部分收益将用来偿还母公司的巨大债务,债务问题部分解决后可极大的提升对投资者的吸引力。

  百威面临债务问题先选择出售资产,后便是再次IPO。百威官方期望通过这次IPO收获一个更加大的增长空间和更多的自由现金,帮助未来的并购。事实上,这正是百威一直以来的发展思路所带来的痛并快乐,循环往复。

  还得还债,IPO之路有何变化

  百威官方表示GIC主动要做百威IPO的基石投资者,同时,经与投资者接触后,投资者表示希望引入基石投资者。基石投资者的引进实际是对百威公司基本面和发展前景的肯定,这会给市场带来很大的信心。

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